1937年西班牙内战其间，德国战机应西班牙国民军政府的要求，向巴斯克城市格尔尼卡猛烈轰炸，造成严重伤亡。毕加索激于义愤，绘画了这有如炼狱般的惨状，着火的房子，惊惶失措的人畜，嚎哭的丧子之母，控诉着战争

32岁的夏洛特(Claes Bang饰)刚与相处多年的男友分手，搬到了一个小城安家落户，开了一家美容沙龙。由于心底深处难以名状的落寞，夏洛特一直不与人交流，常常将不怀好意的年轻男子带回家，极尽捉弄之能事。一天，夏洛特结识了住在楼下的女人腼腆的维罗妮卡(Joan Bentsen)。然后，维罗尼卡却有着一个不为人知的秘密。 　　

刚踏入二十世纪的圣彼得堡，环绕多个角色的故事大纲以一位来自中产阶级的女孩子为中心，自小丧母，私下沉迷于色请照片，与一批和贩卖色请照片的摄影师缠上了，爱过痛过，最后出走西方……本片获1999年俄罗斯尼卡